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Luthien, ein junger Adliger, kümmert sich wenig um die Zustände seines Landes, das unter der Herrschaft tyrannischer Zyklopen ächzt. Bis er Zeuge einer Greueltat wird und tödliche Rache an einem Zyklopen nimmt. Von Häschern verfolgt, dringt er in die finsteren Tiefen des Widerstands vor und findet Verbündete, wo er sie nie erwartet hätte.
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